Karen David

In het eerste deel van dit tweedelige verhaal stuiten Castle en Beckett in een moordonderzoek op een plan om de dochter van een rijke zakenman uit het Midden-Oosten te ontvoeren.

Reid en Garcia worden ontvoerd door een massamoordenaar en zijn sekte.

Een agent wordt levend gevonden in een dichte opslagruimte.

Nolans relatie met zijn eerste vertrouwelijke informant wordt op de proef gesteld wanneer hij ontdekt dat ze weer de straat op gaat met drugs. Lucy's angst om te daten na haar ontvoering en haar inbreuk op de relatie van Jackson begint hun vriendschap te bedreigen.

Emma probeert Aladdin over te halen om samen met Jasmine Agrabah te helpen, terwijl Regina samenwerkt met Sneeuw en David om Archie van Zelena te bevrijden. Ondertussen wordt Haak in het verleden ontvoerd door de mysterieuze Kapitein Nemo en gevangengehouden in zijn onderzeeër, de Nautilus.

Als ze erachter komt dat de Helden een wapen bezitten warmee ze haar kunnen verslaan, steelt de Boze Koningin Aladdins wonderlamp van Jasmine en doet een wens die de Verlosser voorgoed buitenspel kan zetten. Omdat hij Sneeuw niet wakker wil maken zolang Emma wordt vermist, werkt David samen met Haak en Henry om de Boze Koningin op afstand te houden in Storybrooke.