Kenneth Welsh

Scully moet een jongen beschermen met wonderbaarlijke Christus-achtige wonden en begint te twijfelen aan haar eigen geloof in God.

De politie zoekt James in verband met de moord op Marsh. Bobby en Shelly vertellen Truman dat Leo is ontsnapt en Bobby onthult dat hij Hank Leo heeft zien neerschieten op de avond dat de molen afbrandde. Albert keert terug naar Twin Peaks met informatie over Windom Earle.

Bobby en Shelly bevestigen opnieuw hun liefde. Cooper roept Shelly, Donna en Audrey bij elkaar om hen te waarschuwen voor Earle. Briggs laat Cooper een video zien waarop Windom Earle verslag doet van zijn zoektocht naar de Black Lodge.

Truman zet Hank in de gevangenis voor de poging tot moord op Leo, terwijl Hank Josie beschuldigt van de moord op Andrew Packard. Albert onthult dat Josie Cooper heeft neergeschoten. Ben schakelt John Justice Wheeler in om hem te helpen de plannen voor Ghostwood te dwarsbomen.

Agent Cooper volgt Windom Earle en Annie naar de diepten van de Black Lodge. Big Ed en Norma krijgen een schok wanneer Nadine hoofdletsel oploopt. Andrew en Pete openen Eckhardts laatste kist en Audrey pleegt een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Harry wordt in zijn slaap aangevallen door Jones. Audrey en Wheeler beginnen een relatie. Gordon Cole komt terug met een rapport waarin staat dat Windom Earle samen met majoor Briggs aan Project Blue Book heeft gewerkt. Cole neemt Cooper weer in dienst bij de FBI.