Ki Hong Lee

Cameron houdt van zijn moeder, dus Mitchell weet niet hoe hij Cam moet vertellen dat ze hem een beetje een ongemakkelijk gevoel geeft. Wanneer Haley het eindelijk uitmaakt met Dylan, heeft Phil daar meer moeite mee dan de rest, en Jays buikpijn verergert wanneer hij en Manny op een medische website kijken.

Jess wordt jaloers als Winston meedoet met haar handbel-kwartet voor probleemjongeren en een natuurtalent blijkt te zijn. Ondertussen ontstaat er een klassenstrijd tussen Nick en Schmidt als het toilet het begeeft en ze allebei hun eigen visie hebben op hoe ze het moeten oplossen.

Iets manipuleert het onschuldigste wat er is. In Washington hebben verschillende kinderen het over hun denkbeeldige vriendje Drill. Als de spelletjes die Drill met ze speelt gevaarlijk worden, gaat FBI-agent Claire Bennigan op onderzoek uit. Waar is Drill op uit en waarom communiceert hij, of het, alleen met kinderen? Terwijl de tijd dringt, begint er een race tegen de klok om niet alleen de families van de kinderen, maar de hele wereld te redden.