Larry Hankin

Net als Phoebe belabberde folkliedjes wil gaan zingen in Central Perk, wordt New York getroffen door een stroomstoring. De groep gaat terug naar het appartement van de meiden, waar Ross Rachel probeert te vertellen dat hij haar leuk vindt.

Janice vraagt de vrienden of ze ooit met elkaar naar bed zijn geweest. Ze denken terug aan drie jaar geleden.

Als Mr. Heckles overlijdt en al zijn bezittingen aan Monica en Rachel nalaat, ontdekt Chandler griezelige overeenkomsten tussen zijn leven en dat van de overleden excentriekeling.

Joey valt voor Phoebe's tweelingzus. Ross heeft zijn twijfels over het ouderschap wanneer hij met Carol en Susan naar zwangerschapsgym gaat.

De groep gaat op zoek naar Marcel, die uit het appartement is ontsnapt terwijl Rachel voor hem zorgde. Er lijkt eindelijk een romantisch avondje samen te komen voor Rachel en Ross.

Met Kerstmis in aantocht zorgt een ontslag op zijn werk ervoor dat Hal geld gaat verdienen met het verkopen van kerstbomen. De vredige feestdagen van Francis en Piama zijn over als Otto’s Duitse familie op de ranch komt, en Lois probeert de eekhoorn te vangen die Craig gebeten heeft.