Lizzy Caplan

Jess intervient pour aider l’un de ses élèves martyrisé par ses camarades, et devient la nouvelle cible de ces derniers. Pendant ce temps, Cece continue de voir Schmidt en cachette, et Nick essaie de lire entre les lignes lorsque Julia, partie en voyage d’affaires, lui confie son cactus.

Jess organise une fête dans un bus scolaire pour les 29 ans de Schmidt. Nick en profite alors pour présenter Julia, sa nouvelle petite amie, à toute la bande. Mais à l’issue de cette soirée, Schmidt va devoir mettre 50 dollars dans le pot pour son comportement…

Le monstre de la semaine est une adolescente de Smallville qui a la faculté de changer d'apparence à volonté. C'est dans cet épisode que Clark découvre sa vision aux rayons X.

C'est la Saint Valentin. Alors que Jess et Schmidt sortent pour trouver quelqu’un avec qui passer la nuit, Winston est invité par sa petite-amie, et découvre vite que la soirée risque d'être différente de ce qu'il avait imaginé. Nick, quant à lui, rejoint Julia, encore au travail.

Jess demande de l’aide à Julia, qui est avocate, pour résoudre son problème d’amende. Mais les deux filles vont rapidement se disputer à propos de Nick. Pendant ce temps, Winston se remet avec Shelby, une de ces ex.

La douloureuse révélation au sujet de l'oncle de Sookie fait vivement réagir Bill. Malgré son scepticisme, Tara accepte de payer une exorciste pour qu'elle expulse un démon du corps de Lettie Mae. À la recherche de jus de V, Jason va à Fangtasia où il se lie avec une jeune femme nommée Amy. Un trio de péquenauds décide de faire justice eux-mêmes sur un groupe de vampires venus perturber Merlotte's à la recherche de leur imprévisible compagnon, Bill.