Marcus Rosner

Wanneer iemand een van zijn doelwitten neerschiet en doodt, zoekt Oliver naar de schutter, Deadshot, die zakenmensen liquideert - en Walter is een van zijn doelwitten.

Als Marian betoverd is, geven de inwoners van Storybrooke Elsa de schuld. Maar een totaal onbekende, mysterieuze vrouw heeft dezelfde krachten en wil haar erin luizen. Emma and David zien dat Will Scarlet aan het rommelen is in Robin Hood z'n tent. Regina gaat samen met Henry op zoek naar de schrijver van het sprookjesboek. Hook verdenkt Mr Gold ervan nog steeds in bezit te zijn van de dolk. In Arendelle staan Elsa en Kristoff klaar om Hans tegen te houden die probeert het koninkrijk in z'n macht te krijgen.

Storybrooke wordt bedreigd door de vloek. Mary Margaret en David roepen de inwoners op zich goed voor te bereiden, terwijl Belle en de toverfeeën samen aan een tegenmiddel werken. Gold, met Hook als tegenstribbelende dienaar, bedenkt zelf een vluchtstrategie. Regina en Robin Hood bereiden zich op het ergste voor, terwijl Emma en Elsa met behulp van een lokatiebezwering met de moed der wanhoop naar Anna zoeken. In Arendelle worden Anna en Kristoff wakker en ontdekken dat hun koninkrijk weer in gevaar is.

Het getrouwde stel Emma en Jack Trakarsky uit een buitenwijk van Portland is dol op elkaar, maar mist de passie. Om de vonk terug te krijgen, raken ze verwikkeld met Izzy, een studente die als escort werkt. Dit zet een reeks gebeurtenissen in gang die hun levens voorgoed verandert.