Margo Martindale

En même temps qu'il avance dans ses recherches sur Finch, Reese découvre des détails choquants sur le passé de Root.

Lorsqu'un décès survient dans la famille de Nick, Jess, Schmidt et Winston se rendent avec Nick à Chicago pour l'aider à préparer les funérailles et rencontrer son exubérante famille, comprenant sa mère, Bonnie (Martindale), son jeune frère, Jamie (Kroll) et son cousin de Boston, Bobby (Burr).

Philip et Elizabeth découvrent que Robert, leur collègue assassiné, avait une femme. Les investigations de Stan sur la mort de Robert le mènent sur une nouvelle piste.

Lorsqu'un tueur tente d'assassiner le président Reagan, Philip et Elizabeth ont beaucoup de mal à gérer les retombées auprès du KGB. Stan presse sa source infiltrée au sein de l'ambassade soviétique de découvrir si le KGB est ou non responsable de cette tentative d'assassinat.

Le retour d’un vieil ami complique les choses pour Philip et Elizabeth, mettant fin à une période d'accalmie. Ils doivent intercepter une cible qui pourrait être précieuse pour l’URSS, mais aussi accomplir une mission importante sans l'aide du Centre. A la Résidence, les divisions entre Oleg et Arkady s’accentuent, alors que le FBI est secoué par la défaite de l’Agent Gaad.

Le mariage de Philip et Elizabeth est mis à rude épreuve lorsqu'une mission en vue de discréditer un leader polonais pro-démocrate confiée à Philip le met en contact avec son ex-compagne.