Margo Martindale

Lorsqu'un décès survient dans la famille de Nick, Jess, Schmidt et Winston se rendent avec Nick à Chicago pour l'aider à préparer les funérailles et rencontrer son exubérante famille, comprenant sa mère, Bonnie (Martindale), son jeune frère, Jamie (Kroll) et son cousin de Boston, Bobby (Burr).

En même temps qu'il avance dans ses recherches sur Finch, Reese découvre des détails choquants sur le passé de Root.

Philip et Elizabeth doivent empêcher un assassin de liquider des scientifiques américains renommés ; assassin que Stan et le FBI pourchassent eux aussi.

Une chasse à la taupe au sein du KGB installe un climat de suspicion entre les alliés et brise la confiance au sein du couple Jennings. Pendant ce temps, le plan de Stan pour garder sa source en sécurité l'expose au risque grandissant d’être découverte.

Philip et Elizabeth sont chargés d'infiltrer le nouveau système crypté du FBI. D'un point de vue personnel, ils se voient forcés de jongler avec l’un des côtés les plus sombres de l'espionnage.

Le mariage de Philip et Elizabeth est mis à rude épreuve lorsqu'une mission en vue de discréditer un leader polonais pro-démocrate confiée à Philip le met en contact avec son ex-compagne.