Matthew Holmes

Brennan et Booth ont changé de vie depuis dix mois : il est devenu formateur pour les jeunes recrues, elle se consacre à sa carrière d'écrivain et ses deux enfants. Cependant, un soir, le FBI retrouve un corps calciné dans une fourgonnette et les premiers indices semblent indiquer qu'il s'agit de Booth.

L'équipe est proche de découvrir où se trouve Booth.

Alden est paniqué lorsque débarque à Salem un vieil ennemi détenteur de secrets capables de l'anéantir. Quant à Mary, elle perd son ascendant sur Mercy.

Épuisée par les rudes épreuves qu’elle vient de vivre, Sookie organise à contrecœur une fête en l’honneur de la cohabitation à Bon Temps. À la recherche d’un adversaire insaisissable, Eric et Pam se rendent à Dallas pour assister à un gala visant à récolter des fonds. Andy prend une décision cruciale ; Jessica et James vivent un moment décisif ; Bill se plonge dans les souvenirs de sa vie humaine.

La tenancière de la maison close et le juge Hale rendent visite aux vieilles sorcières dans la forêt. Ces dernières font comprendre à Hale que John Alden constitue toujours un danger pour elles, surtout depuis qu'il a pris Mary Sibley sous son aile.