Matthew Olson

Zelena en Arthur reizen naar DunBroch om een betoverd voorwerp terug te krijgen dat ze nodig hebben om Emma en onze helden te verslaan. Hun pad kruist dat van Merida, die een schuld gaat afbetalen die haar vader, koning Fergus, nog had uitstaan bij de Heks toen hij stierf. Merida vraagt twee vrienden om hulp, Mulan en Ruby, maar om de Heks tevreden te stellen en DunBroch te redden, moet ze eerst de identiteit achterhalen van de ridder die haar vader heeft vermoord.

In een flashback naar Camelot krijgt Merida door een toevallige ontmoeting met Merlijn, David, Haak en Belle weer hoop om haar broer te redden van de overheersende clans van DunBroch. Merida wil niets aan het toeval overlaten en neemt Belle mee op een gevaarlijke reis die uitloopt op een waardevolle les in durf en moed. In Storybrooke ontdekken Regina, Mary Margaret en David de betovering waardoor een van Merlijns uitverkorenen met hem kan communiceren, maar als Arthur de verdwenen tovenaar niet kan bereiken, worden de helden achterdochtig.