Max Montesi

Met behulp van Haak probeert Regina een plan ten uitvoer te brengen waarmee zij en Henry kunnen terugkeren naar sprookjesland. Maar haar plan draait om een failsafe binnen de vloek die heel Storybrooke van de kaart kan vegen en de bewoners de dood in kan jagen. Emma krijgt steeds meer bedenkingen bij Tamara. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: de Boze Koningin vraagt Repelsteeltje om haar te veranderen in een onherkenbare boerin zodat ze Sneeuwwitje kan vermoorden. Haar misplaatste doel daarbij: de liefde en het respect van haar onderdanen verdienen.

The worst possible thing happens and Claire's life will never ever be the same again.

Sarah's new bestie is an angel in disguise; Reginald game plans the coming vampire apocalypse.

Maurice's first council meeting; Claire's dubious father; a vengeful exterminating archangel.