Meghan Ory

De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.

Nadat ze met Rumplestiltskin heeft afgesproken dat ze haar arme leventje in zal ruilen voor een leven gevuld met rijkdom en ware liefde, komt Cinderella er op haar trouwdag achter dat Rumplestiltskin haar eerstgeboren kind wil hebben in ruil voor haar nieuwe leven. Ondertussen wordt Emma gevraagd om de zwangere, jonge Ashley te zoeken (Cinderella's tegenhangster in Storybrooke) die de stad is ontvlucht in de wetenschap dat Mr Gold haar baby zal afpakken zodra die wordt geboren.

Sheriff Graham begint dromen en visioenen te krijgen waardoor hij zich z'n verleden in Fairy Tale Land begint te herinneren. Daar is Regina boos om. Ondertussen probeert de Evil Queen een harteloze huurmoordenaar te vinden om Snow White te vermoorden.

De stad rouwt om Grahams dood en Regina en Emma maken ruzie over wie Graham als sheriff moet opvolgen. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Rumplestiltskin de zwendelende handelaar is geworden die hij nu is.

In Storybrooke blijft Emma naar bewijs zoeken om Mary Margaret vrij te pleiten, maar ze raakt gefrustreerd wanneer het niet lukt. August vertelt haar dat ze weer bij het begin moet beginnen en dat er dan vast wel iets opduikt. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Regina de Evil Queen geworden is. Regina redde een jonge Snow White van de dood en wordt terugbetaald voor haar heldendaad door een huwelijksaanzoek van de koning. Regina's moeder raakt ook bedwelmd door de macht en rijkdom die dat huwelijk met zich mee zal brengen en probeert datgene te verwoesten dat Regina ervan weerhoudt het aanzoek te accepteren: een arme staljongen die Daniel heet.

In Storybrooke probeert Emma een verbond te sluiten met Regina om een einde te maken aan hun strijd om Henry. Regina is niet van plan om samen te werken met Emma. Zij wil haar uitschakelen door haar een giftige appel te laten eten. Maar Regina heeft niet door dat Henry er alles aan zal doen om Emma te laten geloven in de vloek, ook al moet hij zelf de giftige appel eten. In Fairy Tale Land gaan Snow White en haar trouwe vriend op pad om Prince Charming te redden uit het kasteel van koning George.