Michael Angarano

Will (Eric McCormack) revient de vacances et découvre que la relation entre Grace (Debra Messing) et son voisin Nathan marche comme sur des roulettes. Mais Nathan se sentira délaissé quand Will et Grace reprendront leur amitié, pétrie de leurs codes et de leur langage secrets.

Quand Nathan, son petit ami peu soigné, emménage, Grace (Debra Messing) est exaspérée. Elle va tenter de s'interposer entre cet esprit libre et la rancœur de Will (Eric McCormack), tandis que Jack (Sean Hayes) n'arrive pas à faire face au père qu'il n'a jamais rencontré en personne. Partie 2 sur 2.

Jack (Sean Hayes) est bouffi d'orgueil paternel en accompagnant son fils Eliot, qu'il vient de retrouver, à une soirée de lycée et convainc Grace (Debra Messing) de faire semblant d'être sa petite amie... ce qui ravive ses propres souvenirs de rejet adolescent.

Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) prennent acte de leur divergence d'opinions lors d'une élection municipale : Grace soutient le candidat juif, tandis que Will votera pour le candidat gay. Avec la participation de Sean Hayes et de Megan Mullally.

Préférant être ensemble pour Thanksgiving, Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) retrouvent Jack (Sean Hayes) et Karen (Megan Mullally) pour une tournée festive de leurs familles dysfonctionnelles respectives, de la mère autoritaire de Grace à la mère obstinée de Will, en passant par le beau-père de Jack... avec des conséquences déconcertantes. Partie 1 sur 2.

Quand Grace (Debra Messing) est invitée au mariage de son ancien fiancé (Tom Verica), elle demande à Will (Eric McCormack) de l'accompagner pour se donner un faux air de réussite. Mais en l'entendant critiquer toutes les fautes de son futur époux, la mariée en pleurs veut prendre ses jambes à son cou.