Michael B. Silver

Wanneer Patrick Jane het nogmaals opneemt tegen sekteleider Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), verschaft Stiles hem informatie over Red John en het vermiste medium Kristina Frye (LESLIE HOPE).

Gideon, Hotchner en het team ondervragen een seriemoordend echtpaar, dat in de dodencel zit.

Dr. Temperance Brennan en FBI Special Agent Seeley Booth reizen af naar Los Angeles om de identiteit te achterhalen van een vrouw van wie de lichaamsdelen aangetroffen zijn bij het vliegveld van Los Angeles. Met Booth aan het stuur van hun gehuurde cabriolet worden ze in LA bijgestaan door de jonge, iets te enthousiaste FBI-agent Tricia Finn.

Terwijl Pope & Associates nog steeds moeite heeft cliënten te vinden, besluit het team een vreemdgaande senator te helpen die het leuk vindt om foto's te maken van zijn minder bekende lichaamsdelen. Ondertussen raakt Mellie betrokken in haar eigen schandaal met het Democratische congreslid Josephine Marcus.

Lightman raakt geobsedeerd door de zoektocht naar een verband tussen twee jonge vrouwen die zelfmoord hebben gepleegd. Het wordt duidelijker waarom Lightman oorspronkelijk micro-expressies is gaan bestuderen. Foster en het team proberen miljoenen dollars terug te halen voor investeerders in het pensioenfonds van een lerarenvakbond, die werden opgelicht via ponzifraude.

De toekomst van Sullivans carrière staat op het spel als zijn disciplinaire hoorzitting begint. De ploeg onderzoekt een elektrische brand in een verwaarloosd flatgebouw dat als thuis dient voor enkele van Seattles meest prominente dragqueens.