Michael David Simms

Wanneer Scully wordt ontvoerd door onzichtbare krachten, gaat Mulder wanhopig naar haar op zoek. Maar dan wordt hij gedwarsboomd door een verbluffend verraad.

Wanneer Skinner wordt beschuldigd van de moord van een jonge vrouw, denkt Mulder dat de echte moordenaar wel eens een succubus zou kunnen zijn – een jaloerse vrouwelijke geest.

Een Indiaanse mysticus probeert Mulder te genezen. Scully onderzoekt geheime dossiers over buitenaardse experimenten en komt bij een moordenaar in het vizier.

Mulder en Scully onthullen een ijzingwekkend verband tussen een verdoezelde UFO en geheime experimenten door de overheid.

Martha wordt ernstig ziek van meteorietenstof en Clark en Jonathan proberen van alles om haar te helpen. Maar als Clark zelf besmet raakt, komt hij erachter hoe kwetsbaar hij eigenlijk is.

Wanneer een materiële getuige van een drugshit dood wordt gevonden, leidt het onderzoek van Sipowicz en Kelly hen naar twee broers die ook een hit hebben gepland op Kelly's ex-vrouw, Laura. Sipowicz moet uniformopdrachten uitvoeren in een veel te klein jurkuniform.