Michael Enright

Het Red Cell-team krijgt van FBI-directeur Fickler persoonlijk de vraag de vervreemde dochter te zoeken van een federale rechter met wie hij al heel lang bevriend is.

De wereld keert zich tegen S.H.I.E.L.D. als HYDRA zich voor hen uitgeeft om de Verenigde Naties aan te vallen. Een onverwachte vijand leidt die aanval om hun ondergang te bewerkstelligen.

Het team onderzoekt de moord op een ervaren, in Mexico geboren jockey die in 1986 vermist werd. De muziek van SANTANA zal gedurende de hele aflevering exclusief te horen zijn.

Sydney moet een cruciale beslissing nemen met betrekking tot haar toekomst bij de dienst. Sloane duikt weer op en gaat door met z'n obsessieve speurtocht om mysterieuze artefacten van Rambaldi bij elkaar te zoeken. Hij probeert dit met de onvrijwillige hulp van een gegijzelde wetenschapper (Christian Slater). Het huwelijk van Dixon ligt onder vuur als hij z'n vrouw alles vertelt over z'n werk. Sydney's afstuderen is bitterzoet.