Michael MacRae

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Le FBI et la CIA ont assemblé leurs forces pour capturer le second d'un groupe terroriste connu sous le nom des Spartiates. Selon des informateurs, une livraison d'armes doit avoir lieu dans un parc de Washington. Mais l'opération échoue et Scully est persuadé que Mulder a laissé filer le suspect délibérément.

Les officiers doivent faire face à un meurtre dans une laverie automatique et au dépôt d'un faux rapport de police, tandis que Lesniak doit enfin faire face aux rumeurs selon lesquelles il est homosexuel.

Reno Raines se rend au Mexique pour ramener l'actrice Amber Dane, accusée du meurtre de son amant. Sur place, il découvre qu'elle est sous la protection de Soto, un homme dangereux qui a déjà tué l'un de ses collègues. Amber supplie Reno de la ramener aux États-Unis pour prouver son innocence. Elle affirme que le véritable coupable est Jaymes, un agent corrompu de la CIA.