Oded Fehr

Als er Amderikaanse technologie wordt gevonden in een Iraanse raket, wordt Annie naar Israël gestuurd, waar ze samen met Eyal Lavin probeert te achterhalen wie de technologie gelekt heeft.

Storybrooke blijft nieuwkomers verwelkomen uit het Land van Niet-Vertelde Verhalen en families, vrienden en vijanden worden opnieuw verenigd. Als Assepoester haar stieffamilie zoekt en hun zaakjes wil afronden, schieten Emma, Haak en Henry te hulp voor het te laat is. Ondertussen probeert Regina Mr. Hyde om te kopen voor informatie over hoe ze de Boze Koningin kan verslaan en helpt Sneeuw Dr. Jekyll een laboratorium te vinden voor zijn werk.

Als de Helden Hyde willen tegenhouden, ontwikkelt Emma een mysterieuze bijwerking. Storybrooke wordt een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit het Land van Niet-Vertelde verhalen. Ondertussen omhelzen Regina en Zelena hun hervonden zusterschap door kamergenoten te worden, terwijl Repel Belle probeert te redden van de slaap-vloek. In een flashback confronteert Jafar een gekwelde Aladdin in Agrabah, en wordt een geheim over de Verlosser onthuld.

Annie komt in een lastig parket te zitten als Eyal Lavin en zijn leidinggevende, Rivka Singer, de CIA om hulp vragen bij het opsporen van een Mossad-agent.

Wanneer blijkt dat de Mossad-agent Eyal Lavin in Washington D.C. is en zich voordoet als CIA-agent, krijgt Annie de opdracht hem op te sporen en uit te vinden wat hij in de V.S. uitspookt.

Als Haak gevangen zit in een andere wereld met de Nautilus en haar crew, racet hij terug naar Emma voordat Gideon de rest van z'n plan kan uitvoeren. In Storybrooke nemen Regina en Sneeuw Emma mee uit om haar aandacht af te leiden van Haaks verdwijning. En in een flashback naar Agrabah raakt Jasmine bevriend met Ariel, en samen gaan ze op zoek naar prins Eric wanneer de dreiging van Jafar groter wordt.