Paul Anthony McLean

Walt Longmire, le charismatique et dévoué shérif de la ville d'Absaroka dans le Wyoming, est veuf depuis une année. Derrière son sourire, il cache une peine toujours immense et il a délégué la plupart de ses tâches à ses adjoints. Lorsqu'un cadavre est découvert dans la neige, Walt reprend du service. Il découvre que la victime venait d'un autre Etat et se demande ce qu'il venait faire dans le Wyoming.

Les agents traquent une bête mystérieuse liée au folklore amérindien.

Une femme est mortellement piquée par des abeilles alors qu'elle se rend aux lavabos dans un supermarché. La nuit suivante, quelqu'un efface toutes les preuves existantes en se faisant passer pour Mulder.

Scully apprend que des implants reproduisent artificiellement les processus mentaux. Elle découvre le Centre de Recherche sur les maladies, où sont fabriquées les puces. Pendant ce temps, à bord du train pour le Canada, Mulder tente de découvrir qui est derrière toutes ces expériences.