Peter Bryant

Emma is verrast wanneer Henry haar opzoekt in Boston en ze brengt hem keurig terug naar zijn moeder, Regina. Ze vindt het zorgelijk dat Henry zo ongelukkig is en besluit een weekje in Storybrooke te blijven. In de sprookjeswereld dreigt de Evil Queen haar vloek uit te spreken, maar Snow White is vastbesloten de veiligheid van haar baby te garanderen.

Arsenal en Diggle vertellen Laurel dat ze moet stoppen met het bestrijden van criminaliteit voordat het haar dood wordt. Maar als Brick (VINNIE JONES) de stad aanvalt, is alle hulp welkom.

Thomas Jerome Newton is terug, en daarmee ook bewijs van de gedaanteverwisselaars uit de alternatieve wereld. Peter onthult een familiegeheim en Walter kan Newtons motieven niet duiden.

Hoewel Kara heel graag vrienden wil maken en erbij wil horen op aarde, zegt Clark dat ze op de achtergrond moet blijven totdat ze haar krachten onder controle heeft.

Clark en Lois ontdekken een ruimteschip van Kara (terugkerende gastrol van LAURA VANDERVOORT), de mysterieuze jonge vrouw die Lex laatst heeft gered.

Wanneer het lichaam van een onthoofde verpleegkundige weer tot leven lijkt te komen, beginnen de agenten te vermoeden dat hij een speling van de natuur is die zichzelf kan herstellen.