Peter Stebbings

Une femme et un homme qui se sont rencontrés dans une discothèque passent la nuit ensemble. Soudain, l'homme se met à suffoquer et meurt sous les yeux de la jeune femme qui se transforme en homme…

Une épidémie d'ecstasy frappe un lycée, poussant Judy Hoffs et Anthony McCann à enquêter. L'établissement applique une politique de tolérance zéro avec des tests de dépistage obligatoires. Hoffs se retrouve dans une situation délicate lorsque son test s'avère positif, attirant l'attention des affaires internes. Pendant ce temps, McCann suspecte l'élève à la tête de la campagne anti-drogue d'être impliqué dans l'affaire.

L'équipe est censée capturer un dangereux mutant dans la forêt mais l'avion est la cible de tirs et Shalimar est blessé. Le mutant qu'ils cherchent la guérit et shalimar se rend compte qu'il est inoffensif. Cependant, un seul espion change tout...