Raphael Alejandro

Regina gebruikt een betovering zodat ze met haar overleden moeder Cora aan gene zijde kan spreken en de waarheid kan ontdekken over waarom ze Zelena in de steek heeft gelaten. Belle ontdekt wat Zelena's eindspel is.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Bang voor de bedoelingen van de bewoners bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming.

Nadat ze de Duistere is geworden, verdwijnt Emma onmiddellijk en moeten de helden samenwerken om haar te redden, maar eerst moeten ze haar zien te vinden, waarvoor ze de hulp nodig hebben van een onwaarschijnlijke bondgenoot.

Emma ontdekt dat de inwoners van Storybrooke zich niets herinneren van hoe ze in het stadje zijn teruggekomen, van het afgelopen jaar in Sprookjesland of van wie verantwoordelijk was voor de nieuwe vloek.

Neal gaat terug naar Storybrooke en wil dolgraag weer contact krijgen met zijn zoon Henry, die zich niets meer herinnert van zijn vader, en hij wil ook proberen zijn eigen vader te vinden: Repelsteeltje.

Kapitein Haak gaat op zoek naar Tinker Bell om Pans schuilplaats te vinden. Neal bedenkt een plan dat hem naar Emma kan brengen door een dierbare bezitting van Robin Hood te gebruiken en Tinker Bell biedt aan Regina te helpen haar leven te beteren.