Robbie Kay

Regina quitte le groupe d'Emma afin de rejoindre Gold et de le convaincre d'attaquer le camp de Peter Pan. Pendant ce temps, Emma et les autres tentent de sauver Neal emprisonné. Mais ils doivent révéler leur plus grand secret afin de le sauver. Dans le monde des contes, Blanche-Neige est sauvée par une sirène, Ariel. Pour la remercier, elle décide de l'aider à se rapprocher du Prince Eric dont Ariel est follement amoureuse.

Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire, mais sont accueillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Henry tente d'échapper aux enfants perdus.

Peter Pan conduit Henry dans une mystérieuse grotte où il le convainc qu'il est le seul à pouvoir sauver la magie au Pays Imaginaire. Pendant ce temps, le groupe mené par Emma parvient à retrouver les enfants perdus. Au Royaume enchanté, le jeune Rumplestiltskin reçoit un cadeau qui pourrait lui permettre de prendre un nouveau départ avec son père.

Au pays imaginaire, Henry est entre la vie et la mort. Emma, Regina, Mary Margaret, David, Gold et Crochet doivent arrêter Peter Pan avant qu'il ne s'empare de toute la magie du cœur du jeune héros. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina décide de combler un immense vide dans sa vie. Avec l'aide de Gold, elle s'engage à adopter un bébé.

Hook convainc David, dont l'ombre mortelle le rapproche de la mort, de l'aider à trouver la clé pour pouvoir leur permettre de quitter Neverland. Au Royaume enchanté, Killian Jones et son frère font route vers le Pays Imaginaire afin de trouver une plante magique qui permettrait de soigner les blessés.

Peter Pan offre à Emma une carte qui révèlerait la position d'Henry. Mais pour l'utiliser, elle doit admettre sa véritable nature. Pendant ce temps, Monsieur Gold reçoit des conseils de la part d'un être cher. Dans le monde des fées, la méchante Reine fait une proposition surprenante à Blanche-Neige.