Ron Eldard

Arlo s’apprête à signer un deal avec le procureur Vasquez. Il promet de donner Drew Thompson, en échange de quoi il sera libre. Le procureur espère trouver en Drew Thompson un témoin de première pour coincer Theo Tonin. Raylan décide de tout faire pour retrouver Thompson par ses propres moyens pour s’assurer qu’Arlo passe la fin de ses jours en prison. Mais il n’est pas le seul. Winn Duffy se voit chargé de la même mission par la mafia de Détroit. Wynn va voir Boyd et lui confie les recherches.

En échange d'informations sur le clan Tonin, Thompson exige qu'Ellen May soit mise en sécurité. Raylan est suspendu.

Art, Raylan, Rachel et quelques marshalls sont retranchés avec Shelby/Drew dans la maison d’Arlo. Avec l’hélico envoyé par Theo Tonin qui tourne au-dessus de leurs têtes. Un hélico, cette fois de la police, sera là pour les emmener dans ¾ d’heure. Le temps presse, il faut bouger. Pendant ce temps, Nick Augustine est au bar de Boyd : ou Boyd leur livre Drew Thompson comme promis ou il y reste. Les deux équipes s’associent donc pour coincer Drew. Une caravane-leurre menée par Tim et Art prend la route mais se retrouve vite bloquée entre deux voitures gavées d’explosifs installées par Colt.

Drew Thompson parvient à échapper à Raylan, Boyd et ses acolytes ainsi que la mafia de Detroit. Commence un traque infernale, dans laquelle un certain Ellstin Limehouse mettra son grain de sel.

Accompagné de Rachel, Raylan part à la poursuite de Lindsey, qui a pris la fuite avec Randall. Ce dernier cherche à accomplir son rêve : devenir organisateur combats de coqs. Mais il est tellement impulsif et jaloux qu'il finit par s'en prendre à un innocent, ce qui mène le marshal sur sa trace. Après la mort de Billy, Boyd tient à s'assurer que Cassie ne lui causera aucun problème et demande une nouvelle fois l'aide de Shelby. Quand à Ava, elle a toujours peur qu'Ellen May ne tienne pas sa langue et c'est Colt qui est chargé de se débarrasser d'elle...

À San Francisco, Sharon Munn, une dealeuse en lien avec la pègre japonaise, est témoin du meurtre de deux yakuzas. Elle entre dans le programme de protection des témoins sous le nom de Sharon Harris.