Ron Orbach

Fran découvre que Niles est un excellent chanteur. Elle le pousse à auditionner pour le prochain spectacle de Maxwell et fait venir sa sœur Nadine pour le remplacer en cuisine...

Un réel examen de conscience provoque une révélation chez Hannah. Pendant ce temps, à New York, l’entretien désastreux de Shoshanna porte ses fruits, Ray tente de résoudre un problème de voisinage, Marnie et Desi sont en désaccord musical et Adam est choqué par une découverte.

Sophia décide de faire sortir son amie Lillian de la pire maison de retraite de la ville. Cependant, Lillian s'avère être trop difficile à gérer pour Sophia. Quant à Blanche, elle envisage de se faire refaire les seins.

Le contrat de Carey arrivant à échéance, Moseby se propose de le renouveler, mais, sur les conseils avisés de Zack, Carey hésite à accepter. Au même moment, Cody loue ses services pour aider London et Nia à faire leur devoir de science.