Sarah Hagan

Meredith est de plus en plus déçue par un détail concernant la vie de Derek. Alex s'occupe de Devo, une jeune femme dont les croyances religieuses risquent de mettre sa vie en danger. Izzie envisage de reprendre contact avec sa mère. Une patiente, âgée de quarante-sept ans, enceinte et atteinte d'un cancer doit faire un choix entre avorter pour poursuivre sa thérapie ou ne rien faire pour garder son bébé. Un patient, interné en psychiatrie, se dit voyant.

Cooper et Charlotte passent la nuit ensemble, mais ce dernier refuse de s'engager. William Wright est de retour de Suisse pour mourir chez lui. Naomi ne veut pas baisser les bras.

Pendant que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn est l'élue...

Les retrouvailles de Buffy et Angel sont interrompues par Caleb qui est prêt pour un ultime combat. Angel apprend que Spike a une âme, ainsi qu'une place privilégiée dans le cœur de la Tueuse.

Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tuée par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse.

Le Principal Wood invite Buffy à dîner. La Tueuse s'interroge : est-il maléfique ? est-ce pour le boulot ? ou une soirée romantique ? Alex, de son côté, a également un rencard. Mais le rendez-vous ne se passe pas comme prévu.