Sarah Hayward

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Mary Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrooke, Rumplestiltskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

Lex est attaqué par un inconnu masqué qui grave sur son torse un symbole kryptonien destiné à Clark. Chloé et Clark enquêtent et découvrent qu'un membre du clan Veritas a survécu et se cache dans une église au Québec. Clark et Lex veulent chacun être le premier à trouver ce mystérieux membre de Veritas, qui détient la clé de la survie de Clark.

Au pays des Merveilles, Alice échafaude un plan pour retrouver Cyrus. Elle utilise le flacon du génie comme appât pour savoir à qui elle a affaire et qui sont ses vrais amis. Pendant ce temps, grâce à des flashbacks sur la reine rouge et Jafar, le sepctateur découvre comment Alice et Cyrus sont tombés amoureux et comment Cyrus s'est retrouvé au pays des Merveilles.