Scott Heindl

À Storybrooke, alors que Graham se met à avoir des visions de son passé en embrassant Emma, Regina découvre la relation amoureuse du couple. Sa réaction n'est pas sans conséquences pour la petite ville tranquille du Maine. Par ailleurs, dans le monde féerique, la méchante reine cherche un assassin sans pitié pour tuer Blanche-Neige. Quant au shérif Graham, il se met à douter de lui. Il pense avoir perdu la tête après avoir rêvé d'un loup et l'avoir vu à nouveau à son réveil.

Clark découvre un club de combat secret sur Internet et veut battre son champion : un évadé de la Zone Fantôme, nommé Titan. Également à la recherche de ce club (et avec entre les mains une découverte plus importante que ce qu'elle pense), Loïs est sur la piste d'une nouvelle histoire.

Dans l'état du Michigan, certaines jeunes femmes victimes d'un kidnappeur sont endormies au moyen d'un sédatif et emmenées dans un endroit secret et reculé pour être lobotomisées. En essayant un nouveau photomaton, Mulder reçoit une photo de Scully entourée de démons...