Sean-Michael Bruno

Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...

Iedereen in New Orleans beleeft de eerste Mardi Gras sinds Katrina op zijn eigen manier. Voor sommigen zijn het fantastische momenten, voor anderen zijn het droeve tijden...

Toni maakt zich kwaad op Creighton. Albert en zijn Indianen zijn klaar voor St. Joseph's. Davis wil verhinderen dat Janette naar New York vertrekt. Een begrafenisoptocht biedt een moment van bezinning.

Davis wordt ontslagen, Janette heeft geldproblemen en LaDonna is opgetogen met het nieuws over haar broer. Albert ziet zijn stamgenoot George terug en slaat aan het repeteren voor karnaval.

Antoine slikt zijn trots in en gaat naar Baton Rouge, waar hij zijn zoontjes terugziet. Creightons razernij maakt hem tot een lokaal icoon. De verdwijning van Daymo wordt steeds ingewikkelder.

Antoine richt zijn eigen band op. Vincent Abreu zet Toni aan het werk op een verdacht overlijden. Hidalgo maakt enkele lucratieve connecties. Sonny heeft het wel gehad met muziek spelen op straat.