Tom Butler

Op Halloween onderzoeken Mulder en Scully de dood van een zakenman die misschien wel vermoord is door een denkende computer.

Kevin Grady bezit de gave om mensen hun geheugen te laten verliezen. Als Kevin zijn kracht op Clark gebruikt, raakt die zijn volledige geheugen kwijt.

Tijdens het onderzoek naar een moord op drie identieke artsen doet Mulder een verbluffende ontdekking over zijn vermiste zus en wordt Scully’s leven bedreigd door een premiejager die van gedaante kan verwisselen.

Claire, Wes en Frommer gaan in de aanval om Drill te vangen en schakelen de stroom in de stad uit om hem te pakken in een verlaten schoolgebouw, waar ze wachten tot hij de geest geeft. Het lijkt volgens plan te verlopen, tot Drill een jongen gijzelt. Lena wil Minx mee op reis nemen om aan Drill te ontsnappen, maar krijgt bedenkingen en keert terug. Drill ziet zo kans op wraak en gaat achter de dierbaren van Wes aan.

Minx verliest het bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht, dat vol met zieke kinderen blijkt te zitten. Maria merkt dat de kinderen allemaal een tekening in hun hersenweefsel hebben. Zij en Wes denken dat het een 'symbiotische band' is van Drill. Wes overtuigt de president ervan de zieke kinderen in quarantaine te stellen om ze van Drill te redden. Nu de kinderen zijn meegenomen, blijkt er één te zijn bezeten door Drill, en Claire moet ontdekken wie dat is.

Frommer is overtuigd dat Minx is bezeten door Drill en wil haar in bezit nemen. Wes komt tussenbeide en zegt dat Claire een besluit moet nemen na een gedegen onderzoek. Maar Claire ontdekt dat alle bewijs naar Minx wijst – er is een ooggetuige die heeft gezien hoe ze dr. Benavidez heeft gedood – en adviseert Frommer om Minx mee te nemen. De president plant een persconferentie nadat Sean informatie heeft gelekt naar een journalist.