Tom Kiesche

Hotchner en het team denken dat twee moordenaars samenwerken in een serie gruwelijke inbraken en moorden in een buitenwijk van Denver.

Als er een arm aangetroffen wordt in de maag van een zwarte beer reizen Brennan en Booth voor onderzoek af naar de staat Washington. In een klein stadje zoeken ze naar aanwijzingen en ontdekken dat er ritueel kannibalisme bij betrokken is. Nadat een symbool verwijst naar het beroep van de verdachte beseffen Brennan en Booth dat er soms meer komt kijken bij een autopsie.

Lisbon gaat undercover als gedetineerde om een veroordeelde haar vriendje te verlinken. Hij is de leider van een bende die dure auto’s steelt.

Jane (sterspeler SIMON BAKER) moet tijdens een gevaarlijke missie in Beiroet met een bekende tegenstander samenwerken: femme fatale Erica Flynn (terugkerend gastspeler MORENA BACCARIN).

Nadat Raylan met verlof is gestuurd tot het onderzoek naar z'n schietpartij is opgelost, verdrinkt hij z'n verdriet in een bar waar hij in een steeggevecht z'n hoed kwijtraakt aan een stel dronkenlappen. Hij belt Winona om hulp en ontdekt het onverwachte bezoek van Wynn Duffy en hij is het met haar eens dat hij misschien een louche deal met haar man heeft, Gary Hawkins. Nadat Raylan Duffy...

Er hangt seks in de lucht als Gob de voormalige secretaresse van zijn vader verleidt. Lindsay en Tobias gaan in relatietherapie en het privé-gevangenisbezoek van Lucille aan George sr. verloopt heel ongewoon.