Tzi Ma

Cristina is de eerste leerling die een solo-operatie krijgt toegewezen, maar moet het laten afweten en een vervanger uitkiezen. Callie komt er niet achter of Sadie alleen maar aardig of flirterig is.

Nadat een vrachtschip strandt, onderzoekt het Fringe-team een mysterieus parasitair organisme wanneer de kustlijn bezaaid raakt met lichamen die een enorm octopusachtig schepsel bevatten.

Terwijl Mary Margaret er in haar eentje opuit gaat in een poging om in het reine te komen met wat zij Cora heeft aangedaan, stuit ze op August, die zich verborgen houdt voor de anderen en helemaal uit hout bestaat - beschroomd om wat hij in zijn leven heeft uitgevoerd. Emma is geschokt als Neal zijn verloofde, Tamara, uitnodigt om naar Storybrooke te komen. Ondertussen maakt August, voordat de vloek wordt uitgesproken, kennis met een tovenaar die hem misschien kan helpen voorkomen weer van hout te worden. Maar de prijs ervoor is hoog.

Bij een onderzoek naar de moord op een politieagent ontdekt Cal een complot dat zijn dochter in gevaar kan brengen. Cal moet The Lightman Group redden van een financiële crisis.

De magie dreigt vernietigd te worden en het lot van Storybrooke hangt aan een zijden draadje. Emma en Regina proberen Henry op te sporen voor Gold hem vindt. Regina blijft worstelen met frustratie over haar voormalige slechte zelf, en elders worden Sneeuwwitje, David, Haak en Zelena gevangengenomen.

Richard besluit om Laurie te helpen. Gavin heeft moeite om met een nieuwe partner te onderhandelen. Dinesh geniet van een zeldzame overwinning.