Wayne Tippit

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Buck Wilson négocie le rachat de la maison d'édition de Jessica et souhaite la rencontrer mais il disparaît sans laisser de trace. Un soir, Jessica reçoit l'appel d'une voyante se faisant appeler Marika.

4 août 1953. Le jour où Sam Beckett arrive à Oak Creek, il comprend qu'il a pris l'identité d'un certain Charles MacKenzie, mécanicien de l'US Navy, de retour après une mission de deux ans au Japon.

Hunter et McCall plongent dans l'univers du trafic de bébés après la découverte du corps d'une call-girl haut de gamme assassinée. À côté de la victime, ils trouvent un enfant de deux ans, sain et sauf, assis devant la télévision. L'enquête les mène à explorer les sombres réseaux de vente illégale d'enfants, mêlant meurtre et exploitation des plus vulnérables.