William MacDonald

Het is een dag vol primeurs: Oliver wordt gepromoveerd tot waarnemend sergeant en Andy krijgt de taak om Duncan Moore, de nieuwste rookie van Divisie 15, te trainen.

Sam wordt een pasgetrouwde New Yorkse agent die achterna wordt gezeten door de jaloerse ex van zijn bruid.

De toekomst van het X-Files-project is in gevaar nadat Mulder stiekem de verdoezelingsoperatie na het neerstorten van een UFO infiltreert.

Mulder en Scully achtervolgen de Wormman, een moorddadige genetische mutant die zich verschuilt in het riool van New Jersey.

Om een gestoorde moordenaar te vangen proberen Mulder en Scully de aanwijzingen die hij per ongeluk achterlaat te ontcijferen: paranormale foto’s die zijn duisterste fantasieën en angsten onthullen.

Mulder en Scully onderzoeken een aantal moorden op vrouwen met overgewicht en komen op het spoor van een moorddadige mutant die misschien wel leeft op het vet van zijn slachtoffers.