Classroom for Heroes

Un jeune homme nommé Blade a été transféré à l'académie d'élite Rosewood qui forme des héros. Il est obsédé par l'idée de se faire des amis et son comportement erratique attire l'attention d'Arnest.

Earnest charge Blade de s'occuper de l'entraînement de Sophie. En discutant d'elle avec le roi, ce dernier apprend un terrible secret à son sujet. En plus de lui enseigner le combat, il souhaite également lui donner un aperçu d'une vie normale.

Pour mettre les élèves à l'épreuve, le roi fait venir un monstre puissant à l'académie. Alors qu'ils sont au réfectoire, Earnest et ses amis sont surpris par l'arrivée d'un dragon. Blade le défait rapidement, à la surprise générale.

Les élèves de l'académie Rosewood, menés par Earnest, tentent de vaincre Cúchulainn, sous les yeux du roi. Après un combat épique, alors que les élèves déjeunent ensemble, Blade fait une gaffe qui vexe Earnest.

Maria, une élève de l'académie, demande un service à Blade. Depuis le combat contre Cúchulainn, elle n'arrive plus à contrôler une entité démoniaque qui vit en elle. Blade lui propose de la libérer pour pouvoir la combattre.

Blade et ses amis rencontrent une vieille connaissance de ce dernier, Dioné. C'est une centaure qui a connu Blade du temps où il était "le Brave", secret qu'elle a du mal à garder. La ville est attaquée par un couple d'oiseaux fabuleux, des simorghs.