Cleo en Emma ontmoeten een nieuw meisje, Rikki. Ze komen vast te zitten op het eiland Mako waar ze in zeemeerminnen veranderen. Ze krijgen een zeemeerminnenstaart, maar blijken ook bijzondere waterkrachten te bezitten.

De irritante, populaire Miriam geeft een zwemfeest dat de meiden niet willen missen. Het is alleen wel riskant voor de drie zeemeerminnen, want hun geheim kan uitkomen. Rikki komt er dankzij Lewis achter dat ze water spontaan kan laten koken.

Wanneer Emma en Rikki een zeeschildpad uit een vissersnet redden, worden ze voor haaien aangezien. Er volgt een haaienjacht. Cleo overwint haar watervrees om nog een schildpad te redden, maar komt vast te zitten.

Cleo wil een zo normaal mogelijk leven leiden en ziet haar angsten onder ogen. Ze krijgt een baantje in Marine Park, waar ze de dolfijnen voert.

Kim leest Cleo’s dagboek en vindt zeemeerminnenbewijs. Ze bespioneert de meiden en denkt dat Miriam de hoofdzeemeermin is. Miriam en Cleo doen mee aan de wedstrijd voor de verkiezing van de Koningin van de Zee. Daar probeert Kim haar theorie te bewijzen, maar in plaats daarvan laat ze Miriam nogal schrikken.

Als Rikki Elliot, het broertje van Emma, uit het water redt, heeft ze er een aanbidder bij. Als ze hem kwetst, rent hij weg en verbergt hij zich in de kwekerij.