Julie et Stéphane

Julie, une petite fille, est sauvée in extremis d'un accident d'avion dans lequel ses parents disparaissent. Elle est trouvée dans la forêt par un petit garçon, Stéphane. Cinq ans plus tard, Julie et Stéphane se retrouvent.

Stéphane parvient à délivrer Julie des griffes du Comte de Gourmont. Les deux amoureux passent la nuit dans une maisonnette. Grâce à la complicité de la femme du Comte, ils parviennent à atteindre la frontière et à être libérés de son autorité.

Julie et Stéphane continuent leur périple à travers la Suisse où ils sont encore recherchés. Martha, une marchande de fleurs, leur interprète une chanson composée par Leonarth Ashenbach, la Rose Alpine, qui évoque un vague souvenir à Julie.

Le train de Jeudi et Lundi déraille à cause d'une bombe alors qu'il se dirige vers Salzbourg.

Julie est arrivée à Salzbourg. Elle tente de rencontrer Leonarth Ashenbach mais celui-ci se fait passer pour un autre et prétend que le musicien est mort. Julie insiste quand même et découvre la tromperie.

À cause de la présence de Julie et des pressions continuelles de Gourmont, Leonarth est sonné par les nazis de donner un concert à Salzbourg. Le musicien accepte dans le but de faire diversion et que Julie quitte la ville pendant le concert.