Wanneer één van de ringen van Saturnus in de tuin van June belandt, gaat het team op een missie naar de verre ruimte om de ring naar de planeet terug te brengen. Onderweg komen ze kometen, meteoren en zelfs vreemde ruimtewezens tegen, de Meeps. Zodra ze de ring bij Saturnus hebben gebracht zorgen Leo en zijn team ervoor dat de ring weer precies de goede grootte krijgt door de prachtige Negende Symfonie van Antonin Dvorak te spelen.

Wanneer Leo met zijn stokje een prachtige zonsopgang dirigeert ziet een Grote Adelaar zijn stokje voor iets anders aan en vliegt ermee weg! Leo is erg op zijn stokje gesteld en dus het wordt de missie van het team om het stokje terug te krijgen. Ze volgen de adelaar en komen een vulkaan en een bos vol dieren tegen en dansen over orca’s om het stokje terug te krijgen. Als Leo zijn stokje terug heeft dirigeert hij het team en alle dieren die ze onderweg zijn tegengekomen in een glorieuze uitvoering van ’Ochtend’.

Rocket doet mee aan de Great Sky Race! Hij moet het opnemen tegen allerlei vliegtuigen, waaronder de Big Jet. De kinderen weten zeker dat Rocket gaat winnen, maar als hij zich voorbereidt krijgt Rocket de hik. Het team moet Rocket aan het schrikken maken om hem van zijn hik af te helpen. Ze slaan met bekkens, besluipen hem met een enge tijger en gaan met hem naar een geiser. Maar uiteindelijk is het een kleine muis die Rocket van zijn hik afhelpt. Rocket komt op tijd bij de race!

Rocket wordt vrienden met een kleine bultrugwalvis. Maar als de kleine walvis met zijn familie naar huis moet is Rocket verdrietig. Het wordt de missie van het team om Rocket weer naar zijn nieuwe vriend te brengen. Hij en zijn familie zijn helemaal op weg naar het Grote Barrière Rif! Onderweg ontmoeten ze een vriendelijke zeeschildpad en zoeken hun weg door een koraaldoolhof, met enge vissen die zich verschuild houden in elk verkeerd zijpad. Ze vinden Little Whale door het spelen van het speciale walvissenlied.

Quincy vindt een harp die een lied speelt dat alles kan openmaken! Op de harp staat een afbeelding van een gouden pyramide. Het team maakt het tot hun missie om uit te zoeken wie er woont in de gouden pyramide. Ze gaan naar Egypte! Het team en Rocket gaan door de Egyptische woestijn, zakken de Nijl af en passeren uiteindelijk de Sfinx om de gouden pyramide te vinden. Wanneer ze de pyramide openen met de gouden harp heeft het team daarbinnen een dance party met de oude hiëroglyfen!

Het is Annie’s verjaardag en al haar vrienden hebben haar ballonnen gegeven – die krijgt ze het liefst! Ze is er heel blij mee, maar dan worden ze door een harde windvlaag weggeblazen. Gelukkig is Leo, haar grote broer, vastbesloten om ze terug te vinden. Hij en zijn team gaan op een missie om de ballonnen terug te halen. Zij volgen de ballonnen helemaal tot Antarctica waar Leo moet schaatsen om de ballonnen te redden van een scherpe ijsberg! Annie is verrukt en zij en haar vrienden vieren een verjaardagsfeest op de pool!