Komatsu, souffleur de verre, vit avec son chien Muco dans la montagne. Jeune toutou plein d’entrain en adoration devant son maître, Muco aime aussi beaucoup le meilleur ami de celui-ci, Ushikô. Ce dernier accepte d’aider Komatsu à faire connaître son talent…

Muco a inventé un nouveau jeu et essaie d’y initier son maître. Komatsu, de son côté, soumet ses dernières créations à son appréciation.

Muco, après avoir goûté aux joies du port de la collerette, fait la connaissance d’une jeune femme manifestement un peu perdue, peut-être une cliente pour Komatsu. À moins que…

Pauvre Muco ! Manger des croquettes périmées, se faire gronder pour avoir fait un cadeau, rencontrer quelqu'un qu'on déteste… Pas toujours facile d'être un chien !

Muco se découvre un nouveau pouvoir. Malheureusement, cela ne l’empêchera pas de tomber dans un ignoble traquenard.

La chaleur accable nos héros, puis un typhon s'abat sur le village. La vue d'une bougie à la lueur tremblotante semble avoir de curieux effets sur Muco…