Deux enfants disparaissent dans des circonstances identiques. En effet, il semblerait qu'ils se soient tous les deux volatilisés après avoir lu un conte racontant les malheurs de Crochelune.

Le vieux Lewis, un braconnier bien connu dans le village, est tout excité. Il raconte à qui veut l'entendre, qu'au cours d'une de ses parties de chasse clandestines, il a découvert d'étranges traces d'animal à proximité de la Chapelle noire.

Thomas et Lisa sont deux écoliers qui se perdent dans la forêt de Chislet à l'occasion d'une sortie scolaire. Ils trouvent refuge dans le château du comte Horloff, où réside un affreux vampire.

La présence en ville du cirque Zabor semble inciter une recrudescence des cambriolages. De plus, les victimes étaient à chaque fois au cirque pendant que les voleurs cambriolaient leur demeure.

Un voilier heurte une gargouille appartenant à l'église d'un village englouti. Il s'enfonçant dans les profondeurs du lac et la gargouille en heurte soudain le fond.

Le comte Henry de Borak possède tout ce qu'il désire, à l'exception d'une femme. Lorsque son frère, Philippe, s'apprête à épouser celle qu'il aimait en secret, il décide de se venger. Le jour du mariage, Henry de Borak passe un pacte avec le diable.