Pocoyo vindt een paraplu. Hij en zijn vrienden spelen met de paraplu en proberen te ontdekken waar hij voor dient. Als het begint te regenen ontdekt Pocoyo, met wat hulp van de kijkende kinderen, waarvoor je hem kunt gebruiken!

Pocoyo en zijn speelmakkertjes dansen op de muziek van het dansorkest. Als het orkest stopt, willen ze hun eigen band oprichten. Het gesnurk van Slaapvogel bepaalt het ritme, en met elkaar maken ze prachtige harmonieuze herrie.

Pocoyo laat ons zien dat opruimen ook leuk kan zijn: een bezem kan een paard zijn, een gitaar, of zelfs een hockeystick!

Pocoyo vindt een telefoon. Hij moet er achter zien te komen waarvoor die dient, en wie er aan de andere kant van de lijn zit. Het is Elly, die iedereen uitnodigt voor een feestje!

Pocoyo en Loela gaan naar het strand, maar raken hun bal steeds kwijt. Ze leren over kleuren, vormen en afmetingen, als ze onderweg hun vrienden tegenkomen.

Pocoyo heeft een bijzondere nieuwe vriend: een eenzaam wolkje dat alleen maar wil spelen.