En attendant le succès, Ali et Morteza se produisent dans des fêtes de privilégiés ou lors d'occasions spéciales. Les cachets ne suffisant pas à payer leur loyer, Morteza se résout à revendre un luxueux cadeau fait à sa petite amie.

Ali et Morteza sont recrutés par une mystérieuse agence de détectives. Malgré un sketch qui a bien marché, ils ne reçoivent pas l'avance promise et doivent prendre la fuite sous la menace. Cependant, un des invités leur propose un travail bien payé.

Ali et Morteza recrutent une jeune comédienne, Alma, pour leur venir en aide. Ils se préparent pour leur première mission : confondre une jeune secrétaire médicale que son père soupçonne d'être dépendante à la méthamphétamine.

Les trois comédiens enquêtent cette fois dans une maison de retraite. Suite au succès de leur première mission, ils sont envoyés débusquer un associé malhonnête qui se fait passer pour mort depuis des années.

Ali et Morteza sont grimés en vieillards par Arash, leur ami maquilleur, pour devenir résidents de la maison de retraite. Pour se faire admettre, ils se déclarent inséparables. Dans la place, Alma, qui commence à tourner, recueille des informations.

Ali et Morteza sont accueillis dans la section VIP de la maison de retraite. Après avoir rencontré tous les pensionnaires, les deux amis ne parviennent cependant pas à trouver l'homme qu'ils recherchent. Puis les choses tournent mal pour Ali.