In 2005 in een Franse buitenwijk, spat het netwerk van een familie van drugsdealers uiteen door een drugsinval. De briljante student Driss is gedwongen de familiezaken over te nemen, wat een neerwaartse spiraal in gang zet. Tegenover hem staat William, een jonge, ambitieuze en idealistische agent, die alles in zijn macht doet om hem te stoppen. Hun strijd brengt hen naar de Ourika-vallei.