Au début, seuls les dieux et les humains peuplaient le Japon. Puis vinrent les yôkai, qui restèrent sur Terre. Aujourd’hui, dans la vallée de Fuchigamori, les humains vivent en harmonie avec les yôkai, et l'on se doit d'accueillir les nouveaux venus et de s'occuper de ceux qui s'en vont.

Buchio continue de faire connaissance avec les habitants de la ville, yôkai comme humains, tandis que Nakagawa tente de déclarer sa flamme à un camarade de classe.

Buchio se souvient de ses premiers jours et de sa longue vie dans sa famille d'accueil. Depuis sa transformation en nekomata, il cherche un sens à sa nouvelle vie tout en s'entraînant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs.

Buchio visite Tokyo et, une fois revenu, cherche toujours à trouver sa place dans la communauté de Fuchigamori.

Yuri fait visiter le marché des artisans locaux à Buchio, et après avoir discuté avec plusieurs personnes, se remémore son passé douloureux.

Après son expérience insolite, Yuri a pris conscience de l'origine de ses problèmes. Une visite impromptue va la conforter dans son idée d'affronter son passé.