ألان دال

بعد اكتشاف أمر غريب، يبتكر (جاك) و(سعيد) خطة لمواجهة "الآخرين" واستعادة (والت). في تطورات أخرى، يتواجه (لوك) مع السيد (إيكو) عندما يغيّر (لوك) قراره فجأة بما يتعلّق بالـ"زرّ" والحجرة.

يتم تأكيد خوف روبي من التحول إلى ذئب خلال أول قمر كامل خال من لعنة ستوريبروك عندما يُقتل أحد سكان المدينة بوحشية، وكانت روبي هي المشتبه به الرئيسي. يهدد سبنسر بهزيمة ديفيد أمام البلدة بأكملها وإثبات أنه غير لائق لإدارة المدينة بصفته عمدة. يعثر ليروي على بعض الكنوز في منجم ستوريبروك التي يمكن أن تساعد في إعادة ماري مارغريت وإيما إلى عالمنا. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، تجد ريد رايدينغ هود روحا قريبة في أنيتا، وهي قائدة جذابة وغامضة لمجموعة من البشر، الذين، مثل ريد، يتضح أنهم ذئاب.

تحاول إيما وماري مارغريت، بمساعدة مولان وأورورا والفارس الشجاع لانسلوت، العثور على بوابة تعيدهم إلى ستوريبروك. ومع ذلك، فإن قوة مظلمة تهدد عودتهم سالمين. بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، عشية لقاء والدة الأمير تشارمينغ، يسمّم الملك جورج بياض الثلج، والترياق الوحيد يكمن في مياه سيدة البحيرة. لكن عندما يصلون إلى البحيرة، يواجهون معضلة. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يحاول هنري إقناع جيفرسون بلم الشمل مع ابنته.

بعد اختطافه وإحضاره إلى ستوريبروك بواسطة كورا، يطلق العملاق العنان للانتقام من المدينة عندما تدفعه قضية خطأ في الهوية إلى محاولة تصفية حسابات قديمة مع ديفيد؛ يحاول السيد غولد، برفقة إيما وهنري، مغادرة ستوريبروك - على أمل الحفاظ على ذاكرته سليمة عندما يعبر خط المدينة - ويتوجه إلى المطار بحثا عن ابنه باي؛ ويسأل غريغ بيل عما رأته ليلة حادث سيارته. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، وضد رغبات إخوته، يتسلق أنطون العملاق شجرة الفاصولياء ويحاول تكوين صداقات مع بعض البشر - الذين قد لا تكون نواياهم نبيلة جدا.

بينما يطلب هنري من إيما البقاء في ستوريبروك، تعدّ ريجينا مؤامرة يمكن أن تخلصها من إيما بشكل دائم؛ تطلب بياض الثلج من زملائها المساعدة في إنقاذ الأمير تشارمينغ وهزيمة الملكة الشريرة.

يقرر ديفيد إخبار كاثرين عن علاقته بماري مارغريت؛ بينما يبحث الأمير تشارمينغ عن بياض الثلج، يوافق على مساعدة أبيغيل في مهمة خطيرة.