دومينيك لومباردوزي

يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.

يواجه ناكي ومارغريت أزمة مشتركة، ويجدان أرضية مشتركة في أتلانتك سيتي. يواجه لوسيانو خصما قديما بينما يلتقي مع كابون في شيكاغو. وهناك مخاوف في كوبا من حدوث ثورة شعبية.

يعود تشوكي إلى أتلانتك سيتي وهو يفكر بالإنتقام. يخطط ناكي لإجتماع مع مارانزانو لمناقشة تهديد لوسيانو. يأخذ إتحاد إيلي مع جون منحى غير متوقع بعد حفلة عشاء. يحاول كابون تغيير موقع عمليته. تصل أنباء سيئة من كوبا.

في هارلم، يقوم تشوكي بمواجهة نارسيسا على أمل إطلاق سراح الإبنة ميتلاند. يكلف العملاء الفيدراليون كل من إيلي وفان آلدن بالمساعدة في الإطاحة بمنظمة كابون. بسبب فقدانه الأخير، يشعر ناكي بالألم ويلجأ للكحول برفقة اثنين من مدمني الخمر.

يطلب دوم المساعدة من فينس بعد تورطه في مطاردة متلفزة. يراهن آري على مستقبل فينس المهني أثناء ممارسة الغولف مع رئيس الإستوديو ألان غراي ويوقع تيرتي البائس على عقد لشغل وظيفة مساعد شخصي.

يستعد إيلي للأسوأ عندما يبدأ العميل نوكس بخطته لإسقاط ناكي. وفي هذه الأثناء، يصل كابون وتوريو إلى اتفاقية في سيسيرو، ينوي تشوكي تصفية حساباته، ويتقدم ريتشارد هارو لإنقاذ تومي، على حساب جيليان.