بيتر ماكنزي

مع صعود نجم أركاديان ليصبح معلمًا بارزًا، يتم استدعاء تيد كشاهد أثناء تداول الدعاوى القضائية وقد يكون مصير المبنى بين يديه. إنه يشعر بالحيرة بين رغبته في تصميم مبنى جديد لـ GNB ورغبته في الحفاظ على علاقته بزوي. عندما اتضح أن وظيفة بارني على المحك أيضًا، فإن روبن تعلن عن رأيها.

تحفز قصة من الجشع والخيانة باتريك جين للوقوف ضد مجموعة من الممولين عندما يقوم فريق كاليفورنيا للتحقيقات بالتحقيق في سلسلة من الجرائم في منتجع للمؤسسات في براري سهول سييرا نيفادا.

تكتشف ماكس وكارولين أن أحد زبائنهما في المطعم هو مصور ناجح... ولكنه يحتفظ بسر مهم.

يجعل لاري من الممثل كريستيان سليتر عدواً له أثناء حفل الذكرى السنوية لزواج تيد وماري ويلتقي بالصدفة بحبيبته السابقة التي تبدي إهتمامها به. وفي نفس الوقت، يقوم طبيب لاري بإعطائه رقمه الشخصي إلا أنه سرعان ما يندم على ذلك

يتواصل مع "أوليفيا" رجل يعمل لصالح الحكومة ويدّعي أنه اكتشف مؤامرة سرية حاكها مسؤولون في مناصب عليا وتعارض دستور "الولايات المتحدة". لكن الرجل يبدو غريب الأطوار وغير جدير بالثقة، لذا واجه الفريق مشكلة في الوثوق به في البداية. سرعان ما يتضح أنه يقول الحقيقة ويجب على أفراد فريق "بوب" وشركائه أن يتخذوا قرارًا مهمًا، فإما أن يعتبروه موكلًا ويتدخلوا في عمليات حكومية سرية، أو يجب أن ينسوا ما اكتشفوه. في هذه الأثناء، يواجه "فيتز" مشكلة بخصوص إمكانية أن تكون "أوليفيا" قد نسيت علاقتهما، ولقاء بين "آبي" و"دايفيد" يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

يتحقّق محلّلو المابحث الفدراليّة من قضيّة تسمّم جماعيّة في بلدة صغيرة، وبعد أن يحدّدوا أنّه يسمّم المقيمين بواسطة ثنائي إثيل أميد حمض اللسيرجيك والفلونيترازيبام يجب على الفريق تحديد نوع المسمّم الذي يتعاملون معه للتأكّد من دوافعه. بعد تحليلهم المسمّم يتأكّدون من أنّه يصمّم على إعادة الكرّة وينطلقون لوضع الحدّ له قبل أن يقتل المزيد من الضحايا.