Russell Edge

في الجزء الأوّل من القصّة يطارد (كاسل) و(بيكيت) قاتلاً عزيمته قويّة وسرعان ما يكتشفان أنّه متورّط في مؤامرة دوليّة سريّة. تنضمّ إلى (كاسل) و(بيكيت) (صوفيا كونراد) لمساعدتهما وهي عميلة ذكيّة ومثيرة لدى وكالة الاستخبارات المركزيّة لا يخلو تاريخها من المواجهات مع (كاسل).

في الجزر الثاني من القصّة، يسعى (كاسل) و(بيكيت) للعثور على الرأس المدبّر من أجل وضع حدٍّ لسلسة أحداث قد تطرأ فتؤدّي إلى اندلاع حرب.

تحاول بيغي بشدة إنقاذ الدكتور ويلكس بخطة خطيرة لإيقاف ويتني فروست. لكن طومسون يقوم بخطوة مفاجئة كفيلة بأن تدمرهم جميعًا.

اقترحت بيغي وسوسا القيام بعملية تبادلية مع ويتني فروست، بينما يحصل الاحتياطي العلمي الاستراتيجي السري على مساعدة من هوارد ستارك والتي قد تكون مفتاح القضاء على زيرو ماتر.

تحارب (مايا) وجنينها من أجل البقاء على قيد الحياة في غرفة العمليات، بينما يفعل د. (فايف) و(أديسون) و(أميليا) كل ما في وسعهم لإنقاذهما. في الوقت نفسه، يجري (سام) عملية جراحية على ضحية حادث سيارة، ثم يكتشف في ما بعد شيئاً مروعاً. كما يقوم (كوبر) بخطوة شجاعة تجاه (شارلوت) ولكن في الوقت غير المناسب. ويهتز عالم الأطباء في (أوشنسايد ويلنيس) عند سماعهم بخبر وفاة غير متوقعة.