توماس ف. ويلسن

تنقلب حياة تشارلي رأساً على عقب عندما ينتقل للعيش معه أخوه وابنه. في السوبرماركت، يكتشف تشارلي أنه يستطيع استخدام جيك البالغ من العمر 10 سنوات للفت انتباه النساء.

يبحث بيل عن طرق للتغلب على الأفكار المعارضة لتعدد الأزواج المنتشرة بين مسؤولي الولاية مع قرب الاحتفال بأداء قسمه ويواجه كل من بارب، نيكي ومارجين رؤى شخصية.

يقوم "بوث" و"برينان" بالتحقيق في مسرح الجريمة حيث خرجت سيارة عن الطريق واحترقت جثة الضحية عمدًا بحيث يتعذر التعرف عليها. عندما يسمع الفريق أنينًا مكتومًا أثناء التحقيق في الموقع، يجدون طفل الضحية بأعجوبة يجلس على شجرة فوق مكان الحادث. يعيّن الفريق "برينان" كمسؤولة عن رعاية الطفل، ولكن عندما يبتلع الطفل جزءًا رئيسيًا من الأدلة، يتساءلون عن مهاراتها في الرعاية. سرعان ما يتعرف الفريق على الضحية على أنها عاملة عملت في مصنع لإعادة تدوير الإطارات في بلدة صغيرة وفقيرة في "فرجينيا"، وتغامر "برينان" و"بوث" بالتحقيق في من أراد موتها. وتتراوح شكوكهما من زوجها سيئ السمعة إلى سكان بلدتها المعوزين. وفي الوقت نفسه، فإن الفريق مفتون بوجود طفل في المختبر وانجذابه إلى "برينان".

بعد الضغط الكبير عليه من كوبرن لتبيان نواياه، يضطر بيل لإعلان ترشحه بشكل علني مع عائلته.

يعود جوي حاملاً في نيته قرار الانتقام بينما يسافر بيل في رحلة طارئة إلى المكسيك بعد فشل آخر عمليات التهريب التي يقوم بها لويس وفرانك. وتصاب نيكي بصدمة بعد سماعها الأخبار من الطبيب

تواجه ميليندا أزمة شخصيّة وتحاول مساعدة شبح مراهق في حين تبدأ التشكيك في قيمة هبتها المميزة.