Un brote de sarampión obliga a Oceanside a hacer una cuarentena, mientras que Naomi presiona a Addison para que ayude a su rival de Pacific Wellcare, Wyatt, en un caso.
Emma descubre que Lily era su amiga, por lo que decide que ella y su madre se reencuentren. Regina se une a Emma para buscar a Lily y advertirle a Robin sobre Zelena. Gold enfrenta una crisis que incluye a Bella. En un recuerdo, la aparición de Lily amenaza con desestabilizar todo.
El autor se alía con Gold. Todos intentan detenerlos, pero cuando se invierten los héroes y los malvados, el final feliz parece imposible. Henry enfrenta la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que se dé vuelta la última página de la historia. Storybrooke queda tambaleando.
Emma vuelve para reunir a Lily con Maléfica. Regina y Robin tratan de lidiar con el embarazo de Zelena. Gold empeora y Isaac busca un aliado para tener la tinta para reescribir la historia. En un recuerdo, Cora le pide perdón a Regina. Regina sospecha de las intenciones de su madre.
El comando debe encontrar al director desaparecido del Centro de Alerta de Tsunamis justo cuando la isla está a punto de sufrir un terrible maremoto.