Elena y Rebekah (CLAIRE HOLT) se involucran en una lucha de poder, hasta que Rebekah finalmente revela algunos de los antiguos secretos de su familia y el pasado violento que comparte con Klaus.
La Sheriff Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) da inquietantes noticias a Alaric y a Elena del arma usada en el reciente crimen y Caroline está desconsolada cuando no puede detener una tragedia.
Caroline se entusiasma cuando Tyler regresa, pero Tyler pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah (??CLAIRE HOLT).
El baile de la década de los años veinte da un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy y Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.
Cuando Elijah (DANIEL GILLIES) les da a Damon y Stefan un peligroso ultimátum que pone a Elena en peligro, ellos recurren a Alaric y Meredith (TORREY DeVITTO) en busca de ayuda.